電信、金融債ETF 吸睛

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5G示意圖。 美國聯合通訊社

隨升息循環來到終點,投資級產業債在利率風險降溫,收益率具吸引力,又能順勢兼顧產業配置需求下,表現同樣不俗,3月來大多數皆呈現上漲,若以漲幅前十名來看,又以電信債、金融債表現最為突出。

當中,投資級電信債(00722B)累積漲幅近2.5%表現最佳,而金融債則是上榜數最多的產業類別,共計有五檔產品登上前十名位置。

投信發行產業債ETF近期表現

群益投資級金融債ETF經理人謝明志表示,從產業角度來看,金融業受制於各國政府與國際監理機構規範,實為一種特許行業,進入門檻高,且國際金融業龍頭資本適足率均明顯高於法定要求,銀行體質實屬強健。而以金融債來看,其殖利率近5.62%,亦優於整體投資等級債的5.46%,可說是資產品質與收益優勢兼具,建議投資人不妨透過相關ETF來布局,既有助掌握後續債市反彈行情,也能順勢打造穩健收益部位,息利兼得。

群益投資級電信債ETF經理人曾盈甄指出,在物聯網時代下,電信產業正處在通訊變革的前線位置,5G發展勢不可擋,對於雲端資料儲存的需求也不斷增加,在市場需求擴大以及相關技術成熟下,也持續為電信商帶來新商機,產業成長前景可期。在產業收入與營運穩健下,債息的配發亦可望相對穩定,故建議投資人不妨留意電信債ETF;尤以在美國電信龍頭上有較高配置比重的長天期電信債ETF產品,不僅有助建立穩健收益管道,又能順勢掌握5G前景,且當未來貨幣政策轉為降息時,長天期投資等級電信債還有資本利得機會可期。

富邦全球投等債ETF經理人陳仲愷表示,由於長短天期債券受到市場利率變動的影響程度不同,在正式進入降息循環後,長天期債券的價格更容易被市場推升而產生資本利得,因此建議對於布局債券市場有興趣的投資人,可以考慮以長天期美債或是投資等級公司債作為投資目標。


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