沒買輝達?高盛列4階段AI逾百家公司受惠  台積電入列

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▲輝達。(圖/路透)

記者高兆麟/綜合報導

AI(人工智慧)股領頭羊輝達(NVIDIA)雖在美股周五(15日)以下跌1.075美元或0.12%、878.365美元作收,但該周上漲了0.4%,是連續第10周收漲,創下連續上漲最多周紀錄,根據高盛出具最新報告,輝達只是迎來AI概念股第一階段漲勢,後續還有3階段百來家公司受惠,其中台積電(2330)列在AI基礎建設受惠第2階段。

根據《Business Insider》報導,高盛近日推出了一份研究指出,輝達的強勢漲幅只是一個開始,能視作美股「AI熱潮」第一階段,更多的美國股票將受益於人工智慧概念,而輝達引領了AI產業第一階段,為接下來三個階段鋪平了道路。

高盛認為接下來的三個階段包括第2階段的「基礎設施」、第3 階段「AI賦能效益」、和第4階段「生產力提升」,在前兩個階段屬於快速交易股票,而第4階段的股票則具有顯著的長期成長潛力。

第2階段是基礎設施階段,重點在於NVIDIA以外涉及AI基礎設施的公司,在這個階段,高盛列出了93隻符合「AI基建」標準的公司,雖然此階段大部分公司估值已經上升,但獲利調整差異較大,其中包括ARM、台積電、思科,和幾乎所有的電力公司。

另此階段值得關注的股票包括Synopsys、晶片設計軟體公司Monolithic Power Systems、無線和廣播通訊營運商American Tower以及電氣設備公司Vertiv。

第3階段預期的成分更重了一些。高盛強調,這部分行業和公司將從人工智慧的發展中受益,但又不像伺服器製造商、電力公司那樣直接,而是通過商業化AI技術來增加營收。

在這一階段,高盛列出31家美股上市公司,包括雲端服務供應商Cloudflare、軟體設計公司Autodesk、資料庫公司MongoDB和雲端服務供應商Nutanix。
高盛指出,第3階段股票今年迄今的報酬率為 8%,雖然是這些股票的超額收益由 AI 以外的因素驅動,但投資人對這些股票的關注度正在上升。

AI「生產力提升」第4階段,將屬於那些能夠通過採用人工智慧實現顯著生產力提升的公司,在這個階段,高盛圈出了50家公司,包括紐約時報、亞馬遜、沃爾瑪、富達國民金融、泰尼特健保和 Guidewire Software 等公司值得關注。
 


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