00940爆預購人潮 存600張月領逾4萬

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▲元大投信董事長劉宗聖指出,台股ETF受益人數有64%是高股息ETF,看得出投資人偏好已經改變!

圖文/鏡週刊

高股息ETF遍地開花,即將於3月11日募集的元大臺灣價值高息ETF(00940),因為平均殖利率達8.6%,預購人潮不斷,事實上,經過試算,只要存到600張00940,未來將有機會月月領4萬。

「第一天就有客戶下單千張元大臺灣價值高息ETF(00940),電子下單來不及,只好人工手寫紙本,但還是寫不完!」銀行內部行員表示,預購人潮不斷,同仁全都下場幫忙填單。

「台股ETF受益人數有64%是高股息ETF,2021年開始有大比例提升,看得出台灣投資人投資偏好已經改變!」元大投信董事長劉宗聖說,「台灣ETF趨勢從境內到境外、海外到台股、交易到配置等,需求越來越大。」

事實上,台灣ETF的規模是亞洲第三大,從2003年底的396億元,到2023年底逼近3.9兆元,檔數超過200檔,熱絡程度可見一斑;同樣至去年底,台灣ETF受益人數超過870萬人,其中台股ETF受益人數達626萬人,佔比72%。

「存股的初衷,就是穩定現金流、中長期規劃、安心不盯盤,還可以期待增值潛力。」元大投信表示,00940的一大特點是:先選「好」公司、再選「高」股息。「股息是需求,但還得兼具資本利得;因此,公司的現金流量跟折現率是關鍵,足夠的自由現金流量才有底氣再投資或對抗市場回檔。」

「價值投資最重要的是:品質要高、價格要低。」元大投顧董事長胡睿涵一語道破巴菲特的選股邏輯,「再來,就是系統性風暴來臨時還能抵抗。無論是小資族、退休族、或是想增加被動收入,穩定的現金流最重要。」

不過,投資人好奇的是,高股息ETF遍地開花,成分股有重疊的現象,成分股股價會不會遭到價格衝擊?「每年4月份,大部分的上市櫃企業都已經公布配息政策;00940追蹤指數在5月的第7個交易日審核成分股,速度優於其他高股息ETF,能降低價格衝擊。」元大投信補充,00940的成分股有50檔,若規模持續提升,能適度分散產業風險,並增加股市胃納量。

元大投信表示,去年AI股暴漲,在11月評價成分股時,就有把價格太高的公司換掉,AI股比例從20%下降到10%;簡單來說,成分股是依照選股邏輯動態調整,不會特別眷戀或重押。

而經過試算,以近5年00940追蹤的臺灣價值高息指數平均殖利率8.6%來說,若以發行價10元一次入手600張、也就是投入總金額600萬元,那麼,未來每月等於可領息4萬3千元;若一次買進800張,每月領息金額可達5萬7千多元;直接投入1千張,每月領息金額就能超過7萬1千元,實現週休7日,月領7萬的夢想。

值得注意的是,00940預計於6月進行評價,7月首次除息,8月首次領息。

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