隔夜美股全復盤(1.13)| PPI重振降息預期，美債跳漲，銀行財報不給力，拖累道指；微軟市值超越蘋果，奪得“市值一哥”頭銜战

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01 大盤

昨夜美股三大股指分化，微軟市值超越蘋果，奪得“市值一哥”頭銜战。截至收盤，道指跌 0.31%，納指漲 0.02%，標普漲 0.08%。美國十年國債收益率跌 0.63%，收報3.943%，相較兩年期國債收益率差-20.5個基點。恐慌指數VIX漲 2.09%，布倫特原油收漲 0.13%。現貨黃金昨日漲 1.01%，報2049.12美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.13%，報102.44。

PPI數據連續三個月不及預期，交易員將美聯儲2024年降息預期從154個基點上調至160個基點。美國PPI數據公布後，互換市場消化了2024年美聯儲更多降息。以太坊站上2700美元/枚，爲2022年5月以來首次；比特幣跌破45000美元/枚，日內跌2.51%。

據胡塞武裝：也門的回應即將到來。油輪公司Hafnia停止了所有在紅海南部的航運。航運公司TORM暫停所有通過紅海南部的運輸。美國國防部表示，沒有計劃向紅海地區增派額外的美軍力量。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源、房地產、公用事業、通訊、日常消費和原料分別收漲1.13%、0.76%、0.57%、0.49%、0.32%、0.32%和0.1%外，其他標普4大板塊悉數收跌：半導體、醫療、金融和工業分別收跌0.44%、0.25%、0.19%和0.01%。

概念板塊方面，航空ETF跌5.07%，旅行服務板塊跌1.58%，高端酒店萬豪跌0.65%，愛彼迎跌1.66%，挪威郵輪跌4.34%。太陽能板塊跌1.94%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.57%，NU漲2.09%。網絡安全板塊漲0.19%，SQ跌2.05%。

中概股漲跌互現，KWEB跌0.78%。台積電漲 0.02%，拼多多跌 1.78%，阿裏跌 0.75%，網易漲 0.71%，京東跌 2.72%，理想跌 4.15%，新東方漲 1.01%，蔚來跌 3.11%，小鵬跌 3.92%，好未來跌 0.25%，名創優品漲 3.31%，瑞幸咖啡漲 1.31%。

大型科技股漲跌互現。微軟漲 1%，總市值超越蘋果，成爲市值一哥。蘋果收漲 0.18%，谷歌收漲 0.4%，亞馬遜跌 0.36%，英偉達跌 0.2%，Meta漲 1.3%，英國競爭與市場管理局（CMA）正准備進一步對Meta、谷歌、亞馬遜和蘋果等主要科技公司實施監管。特斯拉跌 3.67%，特斯拉將其中國Model 3的價格下調至245,900元人民幣（合34,303美元），將Model Y的價格降至258,900元人民幣。特斯拉表示，由於紅海航线受阻，工廠面臨零部件短缺，因此將暫停柏林工廠的大部分汽車生產。英特爾跌 1.09%，AMD跌 0.99%。

BK漲4.02%，紐約梅隆銀行第四季度存款總額2836.7億美元，市場預估2745.2億美元。BLK漲0.88%，貝萊德23Q4營收46.3億美元，批准股息增加2%至每股5.10美元。

JPM跌0.73%，摩根大通股價一度站上176美元，觸及歷史新高，該公司預計的2024年淨利息收入高於預期。BAC跌1.06%，美國銀行第四季度交易收入爲37.5億美元，市場預計爲38.4億美元。WFC跌3.34%，富國銀行23Q4營收204.8億美元。DAL跌8.97%，達美航空四季度調整後營收爲136.6億美元，此前該公司下調了盈利預期。

03 每日焦點

1、鈾短缺勢不可擋！全球最大礦商警告未來兩年難達生產目標

1.13 當地時間周五（1月12日），哈薩克斯坦國家原子能工業公司（Kazatomprom）在官網宣布，由於關鍵運營材料硫酸的短缺，以及新开發礦牀的建設延誤，公司將調整2024年的產量計劃。

2、高通CEO：生成式AI可能在今年掀起手機升級周期

1.12 高通CEO Cristiano Amon在CES 2024上表示，整合生成式人工智能功能的智能手機可能在2024年創造出新的升級周期。Amon表示，大部分的通路庫存修正已經結束，至少在安卓手機市場上是這樣。（MoneyDJ）

3、奧特曼：未來5-10年大模型都處於“陡峭成長曲线”，成本下降也是如此

1.12 據澎湃，OpenAI的CEO薩姆·奧特曼(Sam Altman)稱AI(人工智能)技術正處於“一個非常陡峭的成長曲线上”，其成本也在飛快地下降。當地時間1月11日，在微軟公司聯合創始人比爾·蓋茨(Bill Gates)的最新一集《Unconfuse Me(爲我解惑)》播客節目中，蓋茨與奧特曼一起討論AI的發展與未來。

展望未來兩年的AI技術發展，奧特曼表示自己看好能支持語音、圖像和視頻輸入輸出的多模態AI，並相信AI技術最重要的進步將圍繞其推理能力展开，以及爲用戶提升回答的可靠性。當蓋茨問到AI技術的發展速度是否無法放緩時，奧特曼給出了肯定的答案，表示至少在未來的五到十年內，該技術都會處於“一個非常陡峭的成長曲线上”，現有的模型都將變成“最愚蠢的模型”。

4、消息稱貝恩資本參與競購在线籤名服務提供商DocuSign

1.12 貝恩資本(Bain Capital)和Hellman & Friedman正在競購在线籤名服務提供商DocuSign，該公司市值約爲120億美元。雖然這兩家投資公司尚未聯手，但有可能合作達成交易。預計未來幾周內會有結果。消息人士稱，黑石曾就與DocuSign的潛在交易進行過談判，但現在已不再參與競購。

5、特斯拉最大客戶赫茲宣布甩賣2萬輛電動汽車

1.12 特斯拉和租車巨頭赫茲(Hertz)的股價周四雙雙下跌，此前赫茲宣布將甩賣其車隊中約三分之一的電動汽車，即大約2萬輛，並用所得收入購买燃油車。這標志着赫茲战略的重大轉變，該公司此前的目標是到今年將其全部車隊的四分之一電氣化。此前在第三季度財報會議上，赫茲表示，與傳統汽車相比，電動汽車的碰撞和損壞維修成本更高，影響了第三季度的業績，並對其利潤產生了負面影響。