企業生日快樂/施羅德提供完備投資組合 瞄準永續未來趨勢

施從1989年來台設立投顧之後,開始引進境外基金來台。到2008年,施羅德集團買下玉山投信,更名為施羅德投信,開始推出境內基金。有全球豐沛的投資資源加持,又致力於深耕台灣,施羅德投信的基金種類繁多,可以說是傲視同業,很多基金是國內第一檔,有的甚至是國內唯一一檔。

從境外股票(包括國內罕見的瑞士中小型股票、義大利、香港、計量新興市場等)、、貨幣(短天期債)、多重資產、可轉換公司債、抗通膨債、能源、黃金、氣候變化、甚至證券化債券基金,再到境內基金(主要為台股基金、中國高收益債基金及目標到期基金),施羅德投信在國內核備的基金超過70檔,足以為投資人建構完整的投資組合。

施羅德在2013年領先同業,發行可於國際金融業務分行(OBU)平台銷售的外幣計價基金;2014年成立全台第一檔法人機構專屬的基金類股;2016年發行全台灣第一檔採用「目標到期策略」的債券基金,引發同業競相成立相關基金。

就擁抱創新的角度來看,施羅德投信引進不少主題基金,聚焦未來趨勢的新產業。

例如,人工智慧(AI)、新能源、顛覆未來、氣候變化等主題式基金,這些基金有的已成立十多年,近年來引起更多投資人的注意,可見相關的策略受到肯定,投資人願意擁抱更長期的投資趨勢。

施羅德發現,近年來,台灣投資人對於定期收入(或說是配息)的需求非常明確,施羅德沒有忽略這個穩定需求,也努力滿足投資人的需求,推出不少收益相關產品,包括股票、債券及多重收益產品等。

施羅德投資集團積極發展永續投資解決方案,並持續引介至台灣。例如,施羅德環球永續增長基金、施羅德BlueOrchard新興市場氣候債券基金等,都是近年來核備的新基金。

前者涵蓋永續環境、創新未來及健康生活等三大永續主題;後者產品策略與多項聯合國「永續發展目標」(SDGs)一致,包括淨水及衛生、可負擔能源、永續城市、責任消費與生產、氣候行動等。


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