01 大盤
昨夜美股三大股指持續震蕩。截至收盤，道指跌 0.1%，納指漲 0.13%，標普跌 0.03%。恐慌指數VIX跌 6.67%至20.14。美元指數昨日漲 0.05%，報98.89。美國十年國債收益率漲0.046%，收報4.394%，相較兩年期國債收益率差44.8個基點。現貨黃金昨日跌 0.57%，報3369.22美元/盎司。布倫特原油收跌0.86%至76.26。
頂着“太遲先生”的罵名，鮑威爾連續第四次按兵不動。點陣圖仍暗示今年降息兩次，市場聚焦9月的行動窗口。
02 行業&個股
行業板塊方面，除半導體、公用事業、房地產、科技和通訊分別收漲0.41%、0.26%、0.19%、0.12%和0.05%外，標普其他5大板塊悉數收跌：能源、原料、工業、原料和日常消費分別收跌0.65%、0.29%、0.24%、0.17%和0.12%。
中概股多數收跌，台積電跌 0.19%，阿裏跌 1.34%，拼多多跌 0.27%，京東跌 2.02%，理想跌 1.93%，小鵬漲 0.22%， 富途漲 0.39%，蔚來跌 0.58%。
大型科技股漲跌互現。微軟漲 0.46%，微軟宣布與AMD達成多年期合作協議，雙方將爲Xbox主機等設備展开術協作。英偉達漲 0.94%，蘋果收漲 0.48%，亞馬遜跌 1.07%，迪士尼和亞馬遜達成了一項新的合作夥伴關系，旨在提升流媒體電視廣告的定向能力。谷歌跌 1.83%，Meta跌 0.21%，OpenAI指控Meta砸1億挖角，扎克伯格親自下場搶AI人才。博通漲 0.76%，伯克希爾漲 0.39%，特斯拉漲 1.8%， 奈飛漲 0.13%。COIN漲 16.32%，尋求SEC批准“代幣化股票”。CRCL漲 33.82%，創IPO以來最大單日漲幅，美國參議院通過穩定幣法案，等衆議院最終決議。
03 每日焦點
1、美國參議院通過穩定幣立法草案 接下來提交衆議院最終批准
6.18 美國參議院投票，批准穩定幣立法草案將移交給衆議院討論/表決。該草案已經獲得加密數字貨幣行業和美國總統特朗普的支持。該草案建議，讓加密代幣緊盯美元、或者另外一種傳統意義上的貨幣。
該法案還禁止 Meta 和亞馬遜等非金融上市公司發行穩定幣，除非它們符合特定的風險和隱私標准。在破產的情況下，該法案賦予穩定幣持有者在破產程序中“超級優先權”，使其優先於其他債權人。
穩定幣之後是“穩定股”？Coinbase將尋求SEC首肯代幣化股票
6.18 加密貨幣交易所、新晉$標普500指數成分股 Coinbase的首席法務官保羅·格魯瓦爾透露，公司正在尋求美國證券交易委員會（SEC）批准其推出“代幣化股票”（tokenized equities）服務。
不難解釋，美元穩定幣指的是背靠美元、美債等資產的加密代幣，而代幣化股票指的是背靠上市公司股權的數字資產。在這類交易中，投資者不直接持有證券，而是持有代表證券所有權的代幣。
按照程序，要推進這項業務，Coinbase需要拿到美國SEC的“無異議函”或豁免許可。這意味着證券監管承諾，不會對Coinbase推進此類業務展开執法行動。
若能獲批，Coinbase將能夠通過區塊鏈提供股票交易服務，大致也算與Robinhood (HOOD)、嘉信理財 (SCHW)等互聯網券商展开競爭。格魯瓦爾並未透露Coinbase是否已經向監管提交了正式請求，也未給出潛在產品推出的時間。
2、聯合國估計特朗普關稅造成全球高達4500億美元的貿易損失
6.18 爲了衡量特朗普2.0關稅的長期影響，聯合國估算了各國遭受的貿易破壞程度(負貿易創造)。估算基於預期的進口需求變化，考慮了關稅稅率、初始進口量以及供需彈性。
聯合國預計，全球貿易損失總額將高達4500億美元。其中，遭受最嚴重損失的國家和地區包括中國(-1566億美元)、歐盟(-926億美元)、日本(-277億美元)、越南(-225億美元)和韓國(-222億美元)。此前被加徵關稅的加拿大和墨西哥被排除在本次數據集之外。
6.18 日本 出口額 5 月份下降 1.7%，爲八個月以來首次下降，對美國的出口（尤其是汽車和芯片機械）暴跌 11.1%。
6.18 美國 5 月份餐廳和酒吧銷售額下降 0.9%，爲 2023 年初以來的最大降幅
中國4月份減持美債 英國、日本增持
6.19 美國財政部數據顯示，中國在四月份持有的美國國債爲7570億美元，較三月份的7650億美元有所減少；英國持有量爲8080億美元，較三月份的7790億美元有所增加；日本持有量爲1.135萬億美元，3月份爲1.131萬億美元。
非美國家央行正在收縮美國國債的風險敞口
6.18 紐約聯儲最近一周的數據顯示，代非美國家央行持有的美國國債價值降至2.88萬億美元，爲1月以來的最低水平，171億美元的降幅也是1月以來的最大降幅。
若包括抵押貸款支持債券(MBS)、機構債務和其他證券在內，上周紐約聯儲托管外國央行的美國資產總值降至3.22萬億美元，爲2017年以來的最低水平。自3月以來，這一數字已下降約900億美元，而3月正值特朗普總統於4月2日宣布的“解放日”關稅政策引發混亂之前，其中超過一半的降幅來自美國國債。
3、6.18 Applied Intuition 是一家爲自動駕駛汽車、無人機和國防科技开發人工智能軟件的初創公司，剛剛完成 6 億美元融資，估值達到 150 億美元，遠高於去年的 60 億美元。該公司與大衆、豐田等 18 家大型汽車制造商合作，IPO 迫在眉睫，這或許是其最後一輪私募融資。
6.18 Robinhood $HOOD 正在推出兩款新工具：期權交易的模擬回報和從其桌面平台借用的移動高級圖表
6.17 $XBI | FDA 剛剛推出了“專員國家優先券”（CNPV）計劃，允許部分制藥商將審批時間從 10-12 個月縮短至 1-2 個月。這項快速通道選項僅適用於符合美國國家健康和安全利益的公司。
6.17 繼去年以 23 億美元收購 Vizio 之後，沃爾瑪 $WMT 正致力於實現節目的即時購买——想象一下，直接用遙控器訂購披薩。Vizio 的操作系統也將於今年晚些時候登陸沃爾瑪的 ONN 電視。
6.18 由於向人工智能方向發展， Salesforce $CRM 自 2023 年以來首次上調價格，今年 8 月，包括 Slack 在內的主要產品價格上漲了約 6%。
6.17 $ADBE 推出用於 AI 視頻和圖像創作的 FIREFLY 應用 Adobe 剛剛在 iOS 和 Android 平台上發布了獨立的 Firefly 應用，將文本轉圖片、文本轉視頻、生成填充等 AI 工具直接引入移動設備。Firefly 可免費試用，高級版起價爲每月 4.99 美元。生成的內容可與 Creative Cloud 同步。
4、6.18 據The Information，OpenAI开始折價出售ChatGPT，損害了微軟利益。OpenAI預計到2030年，來自ChatGPT企業客戶的年收入將接近150億美元。OpenAI爲購买額外產品的客戶提供的ChatGPT企業版折扣從10%到20%不等。
6.18 OpenAI指控Meta Platforms(META.O)砸1億挖角，扎克伯格親自下場搶AI人才。
6.18 布萊爾指出，隨着 OpenAI 贏得 2 億美元的國防部原型項目合同（這是其首次獲得政府重大合同）， $PLTR 可能面臨新的競爭壓力。這份爲期一年的合同幾乎與 Palantir 最大的 Maven 項目相當，後者的年度經常性收入 (ARR) 約爲 2.1 億美元。分析師表示，鑑於近期的走勢和高估值，Palantir 的股價短期內可能會走低，並暗示 OpenAI 可能开始蠶食 Palantir 的本體論和軟件領域——而 PLTR 長期以來一直佔據主導地位。
6.19 微軟(MSFT.O)已准備好退出與OpenAI的高風險談判。（英國金融時報）
6.18 微軟(MSFT.O)宣布與AMD(AMD.O)達成多年期合作協議，雙方將爲Xbox主機等設備展开術協作。
6.18 Slide(SLDE.O)今夜登陸納斯達克，IPO定價17美元/股。
5、消息人士：歐洲官員將與伊朗舉行核談判
6.19 德國外交消息人士表示，德國、法國、英國外長和歐盟高級外交官周五將在日內瓦與伊朗外長舉行核談判。消息人士稱，部長們將首先在德國駐日內瓦領事館會見歐盟最高外交官卡拉斯，然後與伊朗外長舉行聯合會議。該消息人士補充稱，該計劃已與美國達成一致。
美媒：特朗普私下批准對伊朗的攻擊計劃，但未下達最終命令
6.19 據華爾街日報報道，三名知情人士透露，美國總統特朗普在當地時間周二晚間對高級助手表示，他批准了針對伊朗的攻擊計劃，但暫未下達最終命令，以確定伊朗方面是否會放棄其核計劃。自特朗普在白宮战情室向軍方下達祕密指令以來，他已在公开場合表示軍事打擊是備選方案。他在周三接受記者採訪時稱：“我對該怎么做有一些想法，但我還沒有做出最後的決定——我傾向於在截止日期前一秒鐘做出最後的決定。”知情人士稱，特朗普希望通過威脅加入以色列對伊朗的襲擊，迫使伊朗方面滿足他的要求。他承認，美國正在考慮發動襲擊，但他表示，他仍可能決定不發動襲擊。
6.18 俄羅斯外交部：我們警告美國不要對以色列提供直接軍事援助，甚至不要考慮此事。
6.18 歐盟、法國和英國聲明：伊朗必須立即重返談判。
第三艘美航母即將部署至以色列附近
6.19 據CCTV國際時訊，一名美國官員及另外兩位知情人士透露，美國“福特”號航母打擊群預計將於下周部署至歐洲战區，靠近中東地區。據悉，“福特”號此次部署早在2024年年底就已納入美軍歐洲司令部的計劃。但鑑於當前以色列與伊朗的衝突，該航母很可能將駛入靠近以色列的東地中海海域。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
（1）六月節，美股休市一天
標題：隔夜美股全復盤(6.19) | Circle大漲近34%，創IPO以來最大單日漲幅，美國參議院通過穩定幣法案，等衆議院最終決議
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