北方華創85億定增落地 大基金二期認購15億,已浮盈逾4.6億


每經記者:曾劍 每經編輯:宋思艱

北方華創(002371,SZ)的鉅額定增終於落地。此次發行,公司以304元/股的價格發行2796.05萬股,募資總額約85億元,募資淨額約84.52億元。發行物件共計15名,嘉實基金、廣發基金、南方基金、中金公司、鵬華基金等諸多大佬悉數在列,國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司(以下簡稱大基金二期)更是豪擲15億元認購了493.42萬股。目前來看,由於北方華創定增發行價格與股價之間存在價差,認購物件們浮盈頗豐。

北方華創11月2日晚公告披露,公司此次非公開發行的定價基準日為9月28日。發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%,即不低於284.65元/股。發行人及聯席主承銷商以全部有效申購的投資者的報價為依據,確定發行價格為304元/股,該發行價格相當於發行底價284.65元/股的106.80%;相當於定價基準日前20個交易日均價355.81元/股的85.44%。

回顧歷史,北方華創在今年4月22日推出定增預案,擬發行不超過1億股股份(含本數),募集不超過85億元用於“半導體裝備產業化基地擴產專案(四期)”、“高階半導體裝備研發專案”等4大專案。“積極佈局新技術,提升公司積體電路裝置技術水平;應對未來市場需求的增加,進一步提升產業化能力;強核心競爭力等等”。公司表示。

彼時,北方華創股價在160元/股左右。不過,自5月中旬後,公司股價開啟了一波長陽走勢,7月末一度創下432元/股的歷史新高。此後,雖然公司股價有所回落,但整體走勢較為平穩,基本在350元/股上下。

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截至11月2日收盤,北方華創股價報收於398元/股,大基金二期等15家投資者此次認購的定增股份浮盈比例約30.92%(未考慮稅費)。

《每日經濟新聞》記者注意到,國家積體電路基金(以下簡稱大基金)對北方華創可謂相當青睞。大基金曾在2016年通過參與發行股份購買資產並募集配套資金事項,取得公司發行的新股3436.43萬股;2019年通過參與公司定增事項取得公司發行的新股1486.68萬股。

在北方華創2019年度的定增中,公司募資總額20億元,大基金認購金額便達到9.11億元。這一筆投資,也成為大基金的經典投資案例之一。北方華創定增發行價為61.27元/股,而公司股價在公告披露日(2019年12月4日)收盤報收於86.33元/股,大基金等認購物件浮盈40.90%。目前,大基金所持這1486.68萬股股權仍處於限售期,市值約59.17億元。

值得一提的是,大基金曾在去年7月丟擲減持計劃,擬累計減持北方華創股份不超過990.23萬股。同年12月16日,北方華創宣佈大基金完成減持,持股數量降至3932.88萬股,其中無限售股2446.2萬股,限售股1486.68萬股。截至今年11月2日,大基金的持股數量未發生變化。

每日經濟新聞

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